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Europe de l'énergie : l'échec de la filière photovoltaique


jeudi 12 juin 2014

L'Europe est toujours à la recherche d'un développement équilibré de sa filière et de son équipement photovoltaiques. En cause, les difficultés de sa relation avec la Chine.


L'étude a été conduite par Thalia Voarino et Jaouad Simari. Voir leur analyse complète sur le site de SIA Partners

Extraits avec quatre graphiques explicites sur les déséquilibres en Europe


L'Union Européenne, longtemps considérée comme le leader du marché mondial de l'énergie solaire, reste grâce aux objectifs qu'elle s'est fixés à horizon 2020, la région dominante avec plus de 70GW de capacité installée en 2012 (environ 70% de la part mondiale).

Mais cette statistique rassurante ne traduit pas les bouleversements actuels de ce secteur qui traverse une crise profonde en amont. Revenons en quatre graphiques sur la chute brutale des capacités de production européennes.

Le marché mondial des panneaux solaires a explosé depuis 2004 : la capacité installée cumulée est passée de moins de 4GW en 2004 à plus de 100GW en 2012. L'Europe a été un acteur moteur de cette croissance avec une part annuelle de l'achat des modules photovoltaïques variant entre 50 et 80% sur ces huit dernières années.
 
Mais cette dynamique s'essouffle. (?) Depuis 2004, la production européenne de panneaux solaires couvre moins de la moitié des besoins de son marché ainsi que le montre le graphique suivant :

Ainsi en 2012, la part de la production européenne représente seulement 13% de la demande mondiale de panneaux et 25% de son propre marché.

Le développement considérable du secteur en Europe a donc nécessité une très forte importation de panneaux solaires. Les flux en provenance de la région Asie Pacifique (hors Chine) ont été massivement substitués par des exportations Chinoise, qui dominent désormais le marché et répondent à 60% de la demande mondiale (2012)

 













Evolution de la production des fabricants du PV en %


En comparaison à ses exportations, la taille du marché domestique chinois est faible à date. L'énergie solaire en Chine reste trop couteuse par rapport à d'autres sources d'énergie comme le charbon. Cette situation a installé la Chine dans un contexte de production de panneaux très excédentaire par rapport à son marché, avec un rapport entre offre et demande domestique de l'ordre de 320% en 2012...

Le prix des modules photovoltaïques a connu une baisse vertigineuse ces dernières années. Sur la seule année 2012, les prix ont chuté d'un montant compris entre 25% et 48% selon la technologie du module photovoltaïque. La Chine a alors largement pris la tête de la compétition, devant l'Europe, les Etats-Unis et le Japon.















Evolution du prix du module PV de technologie cristalline


La tendance à la baisse du prix des modules s'explique d'une part par la baisse du prix du silicium. En effet, l'augmentation des capacités de raffinage, combinée au ralentissement des investissements dans le solaire en 2011 et 2012, a entraîné un excédent d'offre de silicium et donc une inversion de la courbe des prix depuis 2009

Toutefois, l'inondation du marché mondial par des modules PV de fabrication chinoise n'a été possible que par le dumping. En effet, ni le faible coût de la main d'...uvre chinoise, ni la baisse du prix du silicium ne permettent d'expliquer les prix extrêmement faibles du photovoltaïque chinois. (?)La Chine n'a donc pu être compétitive sur le marché européen qu'en exerçant une politique agressive de subventions aux entreprises chinoises de la filière, par l'intermédiaire de banques publiques.

(...)

Les efforts de l'Europe

La guerre commerciale entre l'Union Européenne, les Etats Unis et la Chine à l'origine des déséquilibres du marché, conjuguée à la crise économique et financière qui affaiblit le marché depuis 2008, s'est révélée fatale à de nombreux fabricants de panneaux photovoltaïques en Europe, aux Etats Unis, et même en Chine. Mais au-delà des conséquences désastreuses pour les fabricants de modules photovoltaïques européens, la baisse des prix résultante de la stratégie agressive chinoise a favorisé l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques européens.

Par ailleurs, l'Europe, consciente que les mesures protectionnistes anti-dumping ne sont pas viables sur les moyens et long termes, a exprimé son désir de voir émerger des géants européens de l'industrie photovoltaïque capables de rivaliser avec la Chine. Dans ce cadre, un « Airbus » de l'énergie, baptisé X-GW, est l'objet d'intenses discussions entre la France et l'Allemagne pour défendre une industrie stratégique pour l'Europe. C'est cette même volonté exprimée par François Hollande de voir développer « des filières industrielles communes pour la transition énergétique » européenne qui est aujourd'hui à l'origine du soutien du gouvernement français au rachat d'Alstom Energie par l'allemand Siemens.
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6 commentaire(s)
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Commentaire par SolarHome
vendredi 13 juin 2014 00:20
Trop dbile cet article qui ne voit le solaire pv que part le petit bout de la lorgnette ! D'aprs vous "M. Sia Partner" qui a lanc / invent l'industrialisation du solaire pv ? L'Allemagne bien entendu alors arretez de nous faire croire que c'est un chec de l'Europe ! L'Allemagne a lanc l'industrie, la Chine a pris le relais, et alors ou est le problme ? La Chine est l'atelier du monde, en particulier pour les biens lectroniques. Pourquoi diable serait-il scandaleux que pour les panneaux solaires la Chine ne devienne pas le principal producteur ? Est ce que a vous ennuie tant que a que l'nergie solaire soit maintenant comptitive et bientt moins couteuses que toutes les autres nergies polluantes: charbon, ptrole, nuclaire, gaz ? La Chine est dj le plus gros march du solaire, aux dernires nouvelles le gouvernement Chinois prvoit 70 GW de solaire ds 2017 et 2 000 GW en 2050 , alors arrtez de dire que c'est un chec, au contraire si le solaire atteint 2 000 GW en Chine, le total mondial sera de 6 000 GW c'est toute la plante qui pourra remercier l'Europe (et surtout l'Allemagne) d'avoir ouvert la voie de la dcarbonisation de l'nergie.
[2]
Commentaire par 430 Milliards par racteur
vendredi 13 juin 2014 09:32
Que la chine fasse du dumping pour craser ses concurrents sur un march stratgique d'avenir n est pas tonnant. Si les Chinois subventionnent normment leurs ENR, c est pour faire crever (et ils y arrivent) leurs concurrents europens ou amricains, pour ensuite tre en situation de monopole sur l norme march des ENR. Pas fous les Chinois ! Les Allemands eux, ont dj cre 390 000 emplois avec les ENR, pas fous les Allemands ! Nous on prfre payer les chmeurs, les guerres au Mali ou ailleurs et enrichir les grandes dmocraties ptrolires qui financent le terrorisme.
[3]
Commentaire par papijo
vendredi 13 juin 2014 11:31
Quel intrt pour l'Europe, et la France en particulier, de remplacer des sources d'nergie importe adaptes la demande par des sources d'nergie galement importes, mais alatoires et beaucoup plus chres ? Pour ce qui concerne la Chine, le photovoltaque, c'est 0,3% de la production d'lectricit et dans ce pays (Cliquer ici), les industriels souvent lis aux politiques savent comment jouer pour bnficier de commandes "amies" locales quand le march mondial est satur. Mais, il ne faut pas rver, le photovoltaque est une nergie trs chre (il ne faut pas oublier d'inclure le cot des nergies de substitution, la Chine n'a pas comme l'Europe un parc de vieilles centrales dj amorties pour lisser la production), qui consomme beaucoup de place dans un pays o la densit de population est extrmement leve, et la terre rserve l'agriculture/horticulture et o les rseaux sont peu dvelopps. Et enfin, les chinois disposent de ressources abondantes en charbon, dveloppent galement le nuclaire ... bref, le photovoltaque, ils n'en ont pas besoin ! Pour ceux qui lisent l'anglais, 2 liens vers le "South China Morning Post": Cliquer ici ou ici
[4]
Commentaire par Lustu
samedi 14 juin 2014 18:03
Europe : chec de la production d'ordinateurs ... chec de la production de tlviseurs ... chec de la production de tlphones portables ... chec de la production d'appareils photos ... chec de la production de chaussettes ... avec le dumping social, difficile en effet de produire moins cher qu'en Chine ou dans d'autres pays similaires ... il y a deux ou trois dcennies, on avait encore des frontires conomiques et Europe et en France ... mais maintenant, c'est une passoire alors que tous les autres pays savent se protger par divers moyens, pas seulement avec de la main d'oeuvre paye au lance-pierres . Sinon, le photovoltaque est un succs : il cote dj moins cher chez les teutons que le nuclaire dans dix ans chez les rosbifs.
[5]
Commentaire par Claude Rossi
mardi 05 aot 2014 16:26
Le photovoltaque, en entre en plat ou en dsert dirait un clbre animateur des soires tlvisuelles, c'est de la "merde" Je vous laisse entre vous, les verts? discutailler de son parfum d'utopie venue tout droit des romans de science fiction non sans vous dire que vous tes, tout de mme de sacrs farceurs pour vouloir fournir aux franais leurs 500 millions de mgawatt de consommation annuelle avec et les oliennes.
[6]
Commentaire par Herv
mercredi 06 aot 2014 18:34
Titre ambigu. Si le but de la filire tait de conserver les usines en Europe, oui, c'est un chec. Si le but tait de faire diminuer le cout des installations PV, c'est plutt une russite, mais elle est mitige. Pour moi, l'chec de la filire industrielle cache un autre chec beaucoup plus gnant: Avec un march artificiellement gonfl, les industriels devaient mettre profit leurs gains pour dvelopper de nouvelles technologies (couches minces...) censes tre moins chres et moins polluantes lors de la fabrication afin de prparer un avenir radieux au solaire PV. Or, la plus grande partie de la baisse des couts a t obtenue par une migration vers les pays faible cout de main d??uvre et peu regardants sur la pollution engendre. Les bas couts empchent maintenant les industriels de travailler au dveloppement des nouvelles technos. La situation est bloque sur une solution pas terrible car polluante et qui ne pourra gure plus progresser. Les dcideurs doivent corriger le tir en positionnant leurs aides de manire diffrentes, de manire rorienter les acteurs qui ont survcu vers des systmes plus efficients.
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